أعلن بنك الرياض السعودي في يوم الخميس، السادس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، عن طرح صكوك رأس المال الإضافية من الشريحة الأولى المستدامة المقومة بالدولار الأمريكي، وذلك عبر شركة ذات غرض خاص. يُعتبر هذا الطرح جزءًا من جهود البنك لتعزيز رأس ماله وتقديم منتجات مالية مبتكرة تخدم أهدافه الاستراتيجية.
تفاصيل طرح الصكوك
وأشار البنك في بيان رسمي لمنصة تداول السعودية إلى أن كافة الشروط والتفاصيل الخاصة بالطرح سيتم الكشف عنها في السابع والعشرين من سبتمبر. وسيكون الحد الأدنى للاكتتاب في هذه الصكوك مائتي ألف دولار أمريكي، مع إمكانية الزيادة بمقدار ألف دولار أمريكي لكل طلب إضافي. وتم تحديد القيمة الاسمية للصك بمائتي ألف دولار، بينما سيتم تحديد سعر الصك والعائد بناءً على أوضاع السوق وقت الإصدار.
تتميز هذه الصكوك بكونها صكوك دائمة، أي لا يوجد تاريخ استحقاق محدد لها، مع إمكانية استردادها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الإصدار، وفقًا للشروط المحددة.
توضيحات البنك
أكد بنك الرياض أن هذا الإعلان لا يُعتبر دعوة أو عرضًا لشراء أو الاكتتاب في أي أوراق مالية. وسيخضع الاكتتاب لشروط وأحكام محددة سيتم الإعلان عنها، مع التعهد بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية تتعلق بالطرح وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
مدراء الاكتتاب
تم تعيين مجموعة من المؤسسات المالية الكبرى كمدراء للاكتتاب ومدراء سجل الاكتتاب، وتشمل:
- بنك إتش إس بي سي بي إل سي
- شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك
- شركة ميريل لينش الدولية
- شركة ميزوهو الدولية
- مورغان ستانلي وشركاه الدولية
- شركة الرياض المالية
- إس إم بي سي كابيتال ماركتس المحدودة
- بنك ستاندرد تشارترد
- بنك وربة
يأتي هذا الطرح في إطار سعي البنك لتعزيز مكانته في السوق المالي، وتحقيق أهدافه التوسعية بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
